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【发车时间】匠心领航第13期,本周继续发车2份!


(资料图)

利空出尽,重新乐观起来

匠心领航计划介绍:匠心领航计划

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市场观点

上周五,出口、社融数据不及预期,同时在多个因素共同催化之下,市场情绪出现了一定的释放。客观来说,这些利空并不应该导致市场过多波动。地产、经济、地方债等问题,市场其实早就有了心理预期。在市场进入3200点以下的深水区,我们应该重新乐观起来。

太阳底下没有新鲜事,之前的供给侧改革也孕育了一波周期品种的大牛市。此刻,风险的定向排水渠,正在为了躲避开地方债而转向医药行业。我们会持续关注此类行业的风险出清情况与火山喷发后肥沃的土地,希望帮助投资者在这些领域获得超额收益。

本期领航值分项显示,估值水平、无风险利率、市场波动、远期情绪同时指向risk on方向。场景的修复、经济的复苏是确定的,投资者不应受到长期悲观宏大叙事的影响。穿过低谷,重新乐观起来。

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